핵심 업무부터 시작
한 부서의 접수·상담·고객 관리처럼 처리 순서가 분명한 업무부터 구현할 수 있습니다.
CRM·업무시스템
고객 정보와 담당자, 다음에 할 일을 하나의 흐름으로 연결합니다.
CRM·업무시스템 문의하기기록한 다음에는,누가 무엇을 해야 할까요.
정보를 한곳에 모으는 것과 업무가 이어지는 것은 다릅니다. 담당자, 처리 상태, 승인 권한을 함께 연결합니다.
- 01고객 접수정보·중복 확인
- 02상담 배정담당자·진행 상태
- 03계약 확인조건·관련 기록
- 04승인 처리승인자·처리 이력
- 05정산 확인금액·집행 상태
설계하고 구현하는 범위보이는 화면부터,
보이는 화면부터,
그 뒤의 처리까지.
사용자 화면, 권한과 데이터, 외부 연동을 함께 검토합니다. 필요한 기능과 구현 범위는 상담 후 정합니다.
업무 데이터와 연결
고객·상담·계약의 관계, 중복 정보와 기준 데이터를 정의합니다. 엑셀 입출력과 기존 시스템 연결 범위를 협의합니다.
역할별 화면·승인 처리
담당 업무 조회부터 수정·승인·내보내기까지, 직무별로 허용할 행동을 나눕니다. 서버의 접근 기준과 처리 이력을 함께 설계합니다.
운영 현황·데이터 이전
실무자가 볼 진행 상태와 관리자가 볼 집계를 구분합니다. 기존 자료를 옮길 때는 대응 기준과 누락·중복 확인 절차를 정합니다.
엑셀 한 장에서 시작해도, 기준은 함께 정합니다.
다른 부서와 연결
부서가 늘어나면 공통 데이터와 조직 변경, 승인 순서를 함께 정의합니다. 화면 수만으로 범위를 정하지 않습니다.
기능별 상세 범위
- 고객·거래·상담 정보
- 고객과 회사, 거래, 상담 이력의 관계를 정리합니다. 중복 정보의 기준과 담당자별 조회 범위를 정의해 필요한 맥락을 한 화면에서 확인하도록 설계합니다.
- 단계·배정·알림
- 접수부터 완료까지 상태와 담당자를 연결합니다. 자동 배정이나 알림이 필요한 조건, 사람이 판단해야 할 예외를 구분합니다.
- 승인·권한·변경 이력
- 조직과 직무에 맞는 접근 권한, 승인 순서, 변경 이력을 설계합니다. 조회·수정·삭제·내보내기의 권한을 각각 확인합니다.
- 현황판과 업무 보고
- 운영자가 확인할 처리 현황과 관리자가 볼 집계 지표를 구분합니다. 지표의 정의와 기준 기간을 먼저 합의해 화면과 보고서에 일관되게 반영합니다.
- 기존 도구·데이터 연결
- 엑셀 입출력과 사용 중인 서비스 연동을 검토합니다. 데이터가 어느 시스템을 기준으로 갱신되는지와 연동 실패 시 처리 방법을 정합니다.
합의할 검수 기준의 예시완료는 이렇게
완료는 이렇게
확인할 수 있어야 합니다.
실제 검수 결과가 아닌 설명용 시나리오입니다.
업무 규칙과 대상 환경에 맞춰 기준을 정합니다.
담당자가 바뀌면
새 담당자는 필요한 업무와 이력을 확인하고, 이전 담당자의 권한은 합의한 기준을 따릅니다.
조회 권한만 있는 사람이 승인하면
금액을 볼 수 있어도 승인·집행은 별도 권한에 따라 제한됩니다.
기존 자료를 옮기면
이전 전후의 건수와 주요 값을 대조하고 누락·중복을 확인합니다.
연동 전에 확인할 조건
- 기존 엑셀과 운영 자료
- 입력 형식, 중복 기준, 옮길 이력의 범위와 데이터 정리 담당자를 확인합니다.
- 회계·ERP·기존 도구
- 연동 가능한 항목과 제공 조건, 기준 데이터, 갱신 시점과 실패 시 처리를 정합니다.
이런 판단을 어떤 프로젝트에서 다뤘는지 살펴보세요. 자체 서비스와 고객 프로젝트, 참여 범위를 구분해 소개합니다.
업무 기록과 정산을 연결한 경험
사례 자세히사내 CRM
프로젝트의 출발점
이럴 때 필요합니다.
- 엑셀 통합
- 업무 인수인계
- 기존 도구 연동
우리 프로젝트에 맞는지 살펴보기
엑셀, 메신저, 여러 도구에 나뉜 업무를 실제 처리 순서에 맞춰 연결합니다. 고객 관리부터 담당자 배정, 승인, 운영 현황까지 필요한 구조를 설계합니다.
- 엑셀이 여러 개로 늘어났을 때
- 고객 정보와 진행 상태가 파일마다 달라 확인과 취합에 시간이 드는 조직에 맞습니다. 어떤 정보를 공통으로 관리할지부터 정합니다.
- 담당자 사이에서 업무가 끊길 때
- 상담, 영업, 운영 사이의 인수인계가 메신저에 의존한다면 담당자와 처리 상태, 다음 행동이 드러나는 흐름을 만듭니다.
- 기존 도구로 업무를 처리하기 어려울 때
- 기성 솔루션의 설정만으로 해결할 수 없는 규칙이 있다면, 기존 도구의 보완·연동과 별도 구축 중 필요한 범위를 검토합니다.
설계부터 출시까지.
진행 방식 전체 보기- 실제 업무 확인
실무자의 처리 순서와 현재 쓰는 문서·도구를 살펴봅니다. 정상 흐름뿐 아니라 반려, 재배정, 중복 접수처럼 자주 생기는 예외를 수집합니다.
- 규칙과 화면 정리
상태, 담당자, 필수 정보, 승인 조건을 정의합니다. 실무 화면으로 주요 시나리오를 확인하고 조직별 권한을 정리합니다.
- 구현·데이터 대조
핵심 업무부터 구현하고 기존 자료와 대조합니다. 데이터 이전이 있다면 매핑 기준과 누락·중복 확인 절차를 함께 검증합니다.
- 현장 확인·전환
실제 담당자가 합의한 업무 시나리오를 확인합니다. 사용 안내와 전환 시점을 정리하고 초기 운영에서 발견한 개선 항목을 구분합니다.
맡기기 전에.
필요한 안내를 선택해 확인하세요.
개발 범위
신규 구축 · 기존 서비스 개선 · 운영
- 부서의 핵심 업무부터
- 한 부서의 접수·상담·고객 관리처럼 구체적인 업무 단위로 시작할 수 있습니다. 연결할 다른 부서의 업무는 단계별 확장 범위로 정합니다.
- 전사 업무와 연동
- 여러 부서가 사용하는 경우 공통 데이터, 조직 변경, 권한 운영의 기준이 필요합니다. ERP·회계 등 외부 시스템과의 연동은 제공 조건을 확인해 범위를 정합니다.
- 데이터 정리와 업무 정책
- 기존 데이터의 정리 책임과 새 업무 규칙의 결정 주체를 명시합니다. 회계·인사 등 전문 판단이 필요한 정책은 고객사의 기준을 확인해 구현합니다.
비용·기간 산정
견적을 결정하는 항목
- 업무 규칙과 예외의 수
- 단순 기록 관리인지, 여러 승인·배정·조건 분기가 필요한지에 따라 설계와 구현 범위가 달라집니다.
- 사용 조직과 권한 구조
- 부서·지점·직급·담당자에 따라 데이터 접근이 얼마나 달라지는지가 화면과 권한 검증 범위에 영향을 줍니다.
- 기존 데이터와 연결 시스템
- 데이터 형식의 일관성, 이전 이력의 범위, 연동 상대 시스템의 지원 수준을 확인해야 구체적인 견적을 정할 수 있습니다.
준비할 자료
현재 자료와 희망하는 일정
모든 자료를 갖출 필요는 없습니다. 예산과 일정도 미정으로 문의할 수 있습니다.
- 현재 쓰는 엑셀·양식의 개인정보를 제거한 예시
- 업무 시작부터 완료까지의 처리 순서와 담당 부서
- 가장 자주 발생하는 누락·중복·인수인계 문제
- 사용 인원과 직무, 연결해야 할 기존 시스템 목록
자주 묻는 질문
의뢰 전 확인할 내용
- 기존 CRM을 교체해야 하나요?
- 먼저 기존 도구에서 설정이나 연동으로 해결할 수 있는지 살펴봅니다. 부족한 업무만 별도 개발할지, 데이터를 옮겨 새 시스템으로 전환할지는 검토 후 정합니다.
- 엑셀 양식을 그대로 시스템으로 만들 수 있나요?
- 양식은 좋은 출발점입니다. 다만 여러 사람이 함께 사용하려면 입력 기준, 중복 처리, 수정 권한, 상태 변경 규칙을 추가로 정리해야 합니다.
- 부서마다 다른 화면을 사용할 수 있나요?
- 역할에 따라 필요한 정보와 기능을 구분할 수 있습니다. 부서별 화면이 달라도 공통 데이터의 의미와 갱신 규칙이 충돌하지 않도록 함께 설계합니다.
- 전환 중에도 기존 업무를 계속할 수 있나요?
- 병행 운영 여부와 데이터 동기화 방법을 먼저 검토합니다. 운영 중단이 어려운 업무라면 단계별 적용, 최종 데이터 반영 시점, 문제 발생 시 대응 방법을 별도로 협의합니다.
- 에브리톡에서 어떤 관련 경험을 볼 수 있나요?
- 운영 중인 회원·관리자 앱과 웹, 서버를 인수해 개선한 사례입니다. 회원 승인과 담당자 배정, 상담과 공지의 업무 구성을 확인하고 앱의 결과 표시와 서버 처리를 함께 개선한 내용을 살펴볼 수 있습니다.